První série je, zcela podle plánu, první sérií. Představuje postavy, pokládá základy pro pozdější zápletky. Do zajetého týmu přicházejí postupně Nightcrawler (1. díl), Shadowcat (2. díl), Rogue (3. díl) a Spyke (5. díl)

Jejich okolí přitom netuší, kdo jim bydlí za humny. Svět nemá o existenci Homo Superior ani ponětí. X-meni navštěvují střední v Bayvillu jako by se nechumelilo a Xavierovo sídlo využívají jako tréninkové stanoviště a ubytovnu.

Za třináct epizod Nightcrawler stihne objevit pravdu o svém původu, Wolverine najít vodítka k minulosti a zaskočí na návštěvu i Juggernaut. Většina potyček je mezi X-meny a Bratrstvem, které způsobí nějaký malér a obyvatelé Xavierovy školy ho za ně musí žehlit.

Celou dobu Bratrstvu z pozice ředitelky školy velí Mystique, ale i ona je zároveň ovládána někým nadřízeným. Magnetem. Ten se naplno ukáže až v závěrečném dvojdílu, kde se na svou stranu snaží přetáhnout jak Scotta Summerse, tak jeho bratra Alexe. Asteroid M se však nakonec roztříští na galaktický prach a my můžeme do další série.

Epizody:

Strategy X (Strategie X)
Bayvillská střední vypadá na první pohled jako obyčejná americká škola - ale někteří její studenti tak obyčejní nejsou. Zatím jsou v bezpečí, jelikož lidstvo o existenci mutantů neví. Ale svěřenci profesora Xaviera nejsou jedinou mutantskou frakcí ve městě...

The X-Impulse (Impuls X)
Mladá Kitty, se jednou v noci probudí a zjistí, že neleží v posteli, ale poněkud pod ní. Přesněji, o patro pod ní. Pokouší se to ignorovat, ale ono to (naprosto překvapivě) moc nejde. Jenže co s tím? Jako by i obyčnejný život nebyl už tak dost těžký. Odpoveď zdánlivě drží její vrstevník a spolužák Lance.

Rogue Recruit (Nováček)
Mladé, na normální poměry relativně uzavřené děvče si vyrazí za zábavou a zjistí, že není tak docela normální (a tím nemyslíme úchylku na depresivní barvy). Dlužno říci, že to není zrovna tím nejpříjemnějším způsobem. Nevědomky se tak ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny, z nichž jeden jí má v úmyslu pomoci, druhý si ji nárokuje pro sebe.

Mutant Crush (Zamilovaný mutant)
Fred Dukes má obrovskou sílu...a stačí mu velmi, velmi málo, aby ji bezmyšlenkovitě použil na kohokoli, kdo se mu znelíbí. Problém je, že znelíbit se mu není nijak těžké, zvlášť když je většina nových spolužáků natolik hloupá, aby se zdánlivě nemotornému hromotlukovi posmívala. Jediná Jean nabídne pomocnou ruku, ale bohužel ji Fred vezme poněkud nezdravě vážně.

Speed and Spyke (Rychlík a Spyke)
Vítězství v napínavém basketbalovém utkání pro hlavního hrdinu dne, Stormina synovce Evana, zkalí stále častější (a nedobrovolná) manifestace jeho mutantských schopností. Jenže který puberťák poslouchá dospělé, i když to s nimi myslí dobře? A tak místo aby si Spyke sbalil kufry a vyrazil bydlet ke Xavierovi, vymetá jeden malér za druhým a to vše jen kvůli rivalitě svého spoluhráče Pietra.

Middleverse (Mezisvět)
Kurt se lehce nepohodne s velitelem týmu a ve své trucovitosti se připlete do staré zapečetěné školní laboratoře a je jedním z přístrojů vtažen do jiné dimenze. Dovnitř to šlo snadno, jenže cesta ven už taková legrace nebude. Což mu vzápětí potvrdí i tvůrce přístroje, který tu uvízl už kdysi před lety.

Turn of the Rogue (Rogue obrací)
Geologický klub, jehož členy jsou Rogue a Scott, pořádá terénní expedici do krápníkových jeskyní (nebo kam). A zatímco Jean jen zelená lehkým záchvatem žárlivosti, Cyke se snaží k Rogue dostat blíž, aby ji ještě jednou zkusil trochu nalomit ke spolupráci s X-meny. Jistě si dovedete představit, jakou radost tím asi dělá Mystique...

SpykeCam (Kameraman Spyke)
Evan dostane za domácí úkol natočit film o své rodině. Jenže když jednotliví členové prochází zdmi, zalévají květiny kapesními elementy a češou si vlasy bez pomoci rukou, nebude to zrovna to pravé ořechové. O to méně, když se nahrávka dostane do nezvaných pracek. Na Spykeovi pak zůstane nelehký úkol napravit to, co nechtě způsobil.

Survival of the Fittest (Nejzdatnější přežije)
X-meni a Bratrstvo jsou společně posláni na kurs přežití. Ale zatímco oni musí řešit, jak se navzájem nezabít, profesor Xavier má o poznání horší problém - jak přesvědčit nevlastního bratra, aby mu nesbořil dům?

Shadowed Past (Zastřená minulost)
Rogue trápí zlé sny plné vlčích smeček, sněhu a Bavorska. A Kurta. Jistě, kdysi absorbovala jeho vzpomínky, ale na tohle byl ještě příliš malý, aby byl schopný si vzpomenout. A ten, komu dotyčná paměťová jednotka skutečně patří, z odhalení nebude ani v nejmenším nadšený.

Grim Reminder (Hrozivá památka)
Zprávy o útocích divokého zvířete v kanadské divočině ve Wolverineovi probudí něco nehezkého, a on se pomalu přestává ovládat. Aby zabránil ublížení na zdraví, vydává se do Kanady pro odpovědi...aniž by tušil, že má na palubě dva černé pasažéry.

The Cauldron (Zkouška ohněm), část I.
Do školy přijde otravovat Toad. To by nebylo nic zajímavého. Jenže jakmile s ním Jean vytře studnu, objeví se podivná kulatá věc, vcucne ji dovnitř a odnese neznámo kam. A zdaleka to není poslední případ. Kdo za únosy stojí? A kdo je ten neznámý nový mutant, kterého Cerebro objevilo na Havaji?

The Cauldron (Zkouška ohněm), část II.
Magneto zasadil Xavierovi těžkou ránu - obrátil proti němu jeho nejmilejšího studenta. Jenže když jsou ostatní uvěznění, těžko můžou pomoci. Jediná naděje tak tkví ve Wolverineovi, mladých X-menech a velmi nepříjemně naladěné Mystique.